فوري تعلن عن إصدار أول سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري ، بمشاركة سي آي كابيتال كمستشار رئيسي

أعلنت شركة فوري (المدرجة بالرمز FWRY.CA في البورصة المصرية)، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، أن شركتها التابعة بالكامل فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، والمتخصصة في تقديم الحلول المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، قد أتمت بنجاح أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري. تمثل هذه الصفقة الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق أوسع، مما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية.

ويُعد هذا الإصدار محطة مهمة لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تنويع مصادر تمويلها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة تم إصدارها من قبل الشركة، ويعكس جودة محفظة الائتمان ومتانة معايير المنح المتبعة.

قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب في هذه الصفقة، حيث قدمت خبرات سوقية عميقة وإرشادًا استراتيجيًا طوال مراحل العملية. وتولى بنك EG دور أمين الحفظ، بينما عملت شركة راسل بيدفورد كمراقب حسابات الإصدار، وقامت شركة معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني.

وقد حصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وتم تصنيفه بدرجة A- (درجة استثمارية) من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني (Middle East Ratings and Investor Services)، وقد تم هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق مدته 13 شهراً.

ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، صرّح قائلاً: "يمثل هذا التوريق خطوة استراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر."

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال: "يمثل أول إصدار لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجسيدًا لرؤيتنا في سي آي كابيتال لتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم خططها التوسعية. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير سوق أدوات الدين في مصر وتعزيز منتجات الدَين كوسائل فعّالة لدعم نمو الشركات. إنني أُقدّر بشدة شراكتنا مع فوري، والتي تقوم على ثقة متبادلة قوية، ويؤكد هذا الإصدار من جديد قدرة سي آي كابيتال على هيكلة وتنفيذ صفقات معقدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة."

المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، علّق قائلاً: "الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لنا يُعد شهادة على مصداقية معاييرنا في منح التمويل وجودة محفظتنا. كما يعكس تزايد ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحن فخورون بالشراكة مع سي آي كابيتال في هذه الصفقة البارزة، فقد لعبت خبرتهم ومعرفتهم العميقة بالسوق دوراً محورياً في إتمام الصفقة بنجاح."